⚠️ 重要な注意事項
- 本記事は一般的な文例とテンプレートを提供するものです
- 実際の企画書作成時には、貴社の状況に合わせてアレンジしてご使用ください
- 業界や企業文化に応じた調整が必要です
- 重要な企画については、上司や関係者との事前相談をおすすめします
企画書の作成は、プロジェクトの成功を左右する重要なビジネススキルです。
この記事では、実際の現場で参考にできる10種類のテンプレートと50以上の実用例文を、業界別・相手別に整理しました。
すべてカスタマイズ可能な実践的な文例ばかりです。
この記事を読めば、どんな企画でも承認される説得力のある企画書が作成できるようになります。
企画書の基本構造と重要性
企画書とは
企画書は、新しいアイデアや施策を具体的な形にまとめ、関係者の承認を得るための文書です。
提案書よりも詳細で実行可能性の高い内容が求められます。
🔗 関連記事：「企画書」「提案書」の違いと書き方【ビジネス文書作成ガイド】
企画書の目的
- 関係者の理解促進: 企画内容の共有
- 承認の獲得: 実行許可の取得
- 資源確保: 予算・人員の配分決定
- 方向性の統一: チーム全体の認識合わせ
【テンプレート10選】業界別企画書フォーマット
汎用ビジネス企画書テンプレート
■ 表紙
企画書タイトル：[具体的で分かりやすいタイトル]
提出日：[年月日]
作成者：[部署名・氏名]
提出先：[宛先]
■ 企画概要（1ページ目）
1. 企画の背景・目的
2. 期待される効果
3. 実施期間・予算概算
4. 推進体制
■ 詳細内容（2-3ページ目）
1. 現状分析・課題整理
2. 解決策・実施内容
3. スケジュール詳細
4. 必要リソース
■ 効果測定・リスク管理（4ページ目）
1. 成功指標・KPI
2. 想定リスクと対策
3. 実施後の評価方法
ポイント： このテンプレートを参考に、貴社の企画内容に合わせてアレンジしてください。
IT・システム導入企画書テンプレート
■ エグゼクティブサマリー
・導入システム概要
・投資対効果（ROI）
・実施期間・体制
■ 現状分析・課題
・既存システムの問題点
・業務効率の課題
・セキュリティリスク
■ 導入計画
・システム仕様・要件
・導入スケジュール
・移行計画・リスク対策
■ 予算・効果
・導入費用詳細
・運用コスト
・期待効果の定量化
注意： システム導入の具体的な仕様については、IT専門家との相談が必要です。
マーケティング・販促企画書テンプレート
■ 企画背景
・市場環境分析
・競合状況
・自社の課題・機会
■ ターゲット・コンセプト
・ターゲット顧客の明確化
・訴求メッセージ
・差別化ポイント
■ 実施内容
・施策詳細（媒体・手法）
・クリエイティブ方針
・実施スケジュール
■ 効果測定・予算
・KPI設定
・効果測定方法
・予算配分詳細
新商品開発企画書テンプレート
■ 商品コンセプト
・開発背景・目的
・商品の特徴・差別化要素
・ターゲット市場
■ 市場分析
・市場規模・成長性
・競合商品分析
・価格戦略
■ 開発・製造計画
・開発スケジュール
・技術要件・品質基準
・製造体制・供給計画
■ 事業計画
・売上予測
・収益計画
・投資回収計画
イベント・セミナー企画書テンプレート
■ イベント概要
・開催目的・テーマ
・開催日時・場所
・規模・対象者
■ 企画内容
・プログラム詳細
・講師・出演者
・運営スタッフ体制
■ 集客・PR計画
・告知方法・媒体
・集客目標・戦略
・広報スケジュール
■ 運営・予算
・会場・設備要件
・運営フロー
・予算内訳・収支計画
人事制度改革企画書テンプレート
■ 改革の必要性
・現行制度の課題
・社会情勢・法改正への対応
・従業員ニーズ
■ 新制度概要
・制度設計の考え方
・主な変更点
・期待される効果
■ 導入計画
・導入スケジュール
・教育・研修計画
・システム対応
■ 運用・評価
・運用体制
・効果測定方法
・見直し・改善計画
重要： 人事制度の変更は法的確認が必須です。社会保険労務士への相談を強く推奨します。
業務効率化・DX推進企画書テンプレート
■ 現状と課題
・業務プロセス分析
・非効率な作業の特定
・デジタル化の遅れ
■ 効率化施策
・自動化・システム化計画
・業務フロー改善
・ツール導入計画
■ 推進体制
・プロジェクト体制
・教育・サポート計画
・変革管理
■ 効果・投資
・効率化効果の定量化
・投資対効果
・段階的実施計画
新規事業立ち上げ企画書テンプレート
■ 事業機会
・市場機会の分析
・事業参入の理由
・成功要因
■ 事業計画
・事業モデル
・収益構造
・競争戦略
■ 実行計画
・立ち上げスケジュール
・必要リソース
・組織・人員計画
■ 財務・リスク
・収支計画・資金調達
・リスク分析・対策
・撤退基準
コスト削減・経費見直し企画書テンプレート
■ 削減の必要性
・現状のコスト構造
・削減目標・期限
・削減の緊急性
■ 削減施策
・削減対象の詳細分析
・具体的削減方法
・代替案・影響評価
■ 実施計画
・実施スケジュール
・関係部署との調整
・モニタリング方法
■ 効果・リスク
・削減効果の試算
・業務への影響評価
・リスク軽減策
組織改編・体制見直し企画書テンプレート
■ 改編の背景
・現組織の課題
・事業環境の変化
・改編の必要性
■ 新組織案
・新しい組織構造
・役割・責任の明確化
・人員配置計画
■ 移行計画
・移行スケジュール
・関係者への説明
・システム・規程変更
■ 効果・フォロー
・期待される効果
・移行期のリスク対策
・効果測定・見直し
注意： 組織変更は労働条件に影響する場合があります。法的確認と丁寧な説明が必要です。
【例文集50選】相手別・場面別の表現パターン
経営層向けの表現例文
背景・目的の説明
■ 戦略的観点からの提案
「市場環境の変化に対応し、持続的な競争優位性を確保するため、○○の導入を提案いたします」
「中長期的な企業価値向上を目指し、○○への戦略的投資をご検討いただきたく存じます」
「株主価値の最大化と社会的責任の両立を図るため、○○事業への参入を提案いたします」
投資対効果の説明
■ ROI・収益性の訴求
「初期投資○○万円に対し、年間○○万円の効果が見込まれ、投資回収期間は○年と試算されます」
「本施策により、3年間で累計○○万円の収益改善効果を期待できます」
「市場シェア○%向上により、年間売上○億円の増加を見込んでおります」
管理職・部門長向けの表現例文
業務改善の提案
■ 効率化・生産性向上
「部門全体の業務効率を○%向上させ、残業時間削減と品質向上を同時に実現いたします」
「現在の手作業を自動化することで、○時間/月の工数削減が可能です」
「標準化により、業務のばらつきを解消し、安定した品質を確保できます」
人材・組織の観点
■ チーム・スキル強化
「メンバーのスキル向上と業務満足度の向上により、チーム力の底上げを図ります」
「明確な役割分担により、各メンバーの専門性を活かした体制を構築いたします」
「若手社員の成長機会創出と、ベテラン社員のノウハウ継承を両立いたします」
現場担当者向けの表現例文
業務負荷・作業性の改善
■ 作業効率・負荷軽減
「日常業務の○○作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を整備します」
「複雑な手順を簡素化し、ミスの削減と作業時間の短縮を実現します」
「システム導入により、データ入力作業を○%削減し、分析業務に時間を充てられます」
スキルアップ・キャリア
■ 成長・学習機会
「新しいツールの習得により、市場価値の高いスキルを身につけることができます」
「プロジェクト参加を通じて、実践的な経験と専門知識を獲得できます」
「社内外の研修機会を活用し、継続的なスキル向上を支援いたします」
社外・取引先向けの表現例文
協力・連携の依頼
■ パートナーシップ
「両社の強みを活かした戦略的パートナーシップにより、市場での競争力を強化できます」
「お客様により良いサービスを提供するため、○○分野での協力をお願いいたします」
「業界全体の発展に寄与するため、共同でのイノベーション創出を提案いたします」
心理学を活用した説得テクニック
説得力を高める構成法
PREP法の活用
Point（結論）: まず結論を明確に提示
Reason（理由）: なぜその結論に至ったかの根拠
Example（具体例）: 数値やデータによる裏付け
Point（結論）: 最後に結論を再確認
ストーリーテリング手法
現状の課題 → 解決への道筋 → 成功した未来像
この流れで、読み手が自然に企画の必要性を感じられる構成
承認率を向上させる心理テクニック
権威性の活用
■ 専門機関のデータ引用
「○○研究所の調査によると、同様の施策で平均○%の効果が報告されています」
■ 成功事例の提示
「A社では本施策により、○ヶ月で○%の改善を実現されています」
希少性・緊急性の演出
■ タイミングの重要性
「市場環境の変化により、早急な対応が競争優位性確保の鍵となります」
■ 機会損失の回避
「この機会を逃すと、競合他社に○○の優位性を奪われる可能性があります」
社会的証明の活用
■ 業界動向との整合性
「業界全体で○○への取り組みが加速しており、当社も対応が急務です」
■ 顧客・市場の期待
「お客様からの○○に関するお問い合わせが月○件に増加しています」
よくある失敗パターンと対策
失敗パターン1：抽象的すぎる内容
❌ NGな例
「業務効率を向上させます」
「顧客満足度を高めます」
「売上アップを図ります」
✅ 改善例
「○○システム導入により、データ入力時間を50%削減します」
「顧客対応時間を平均3分短縮し、満足度調査で4.5点以上を目指します」
「新施策により、既存顧客からの追加受注を30%増加させます」
失敗パターン2：根拠が不十分
❌ NGな例
「きっと効果があると思います」
「他社でもやっているので」
「なんとなく良さそうです」
✅ 改善例
「類似企業での実証実験で、平均25%の改善効果が確認されています」
「過去3年間のデータ分析により、○○要因が売上に直結することが判明しました」
「専門機関の調査レポートでも、本手法の有効性が実証されています」
失敗パターン3：実行可能性の検証不足
❌ NGな例
「やってみないと分からない」
「とりあえず始めてみましょう」
「予算は後で考えます」
✅ 改善例
「段階的実施により、リスクを最小化しながら効果を検証します」
「テスト期間を設け、結果を基に本格展開の可否を判断します」
「詳細な予算計画と、各段階での投資判断基準を設定しています」
企画書作成の効率化ツールとコツ
作成時間短縮のテクニック
テンプレートの活用法
1. 基本テンプレートをカスタマイズ
2. 過去の成功企画書をライブラリ化
3. 定型文・決まり文句のストック作成
4. チェックリストによる品質管理
情報収集の効率化
1. 業界レポート・統計データの定期収集
2. 競合他社の動向モニタリング
3. 社内データの整理・活用体制
4. 外部専門家とのネットワーク構築
品質向上のポイント
レビュー・チェック項目
□ 6W2Hが明確に記載されているか？
□ 数値・データによる根拠が十分か？
□ 実行可能性が検証されているか？
□ リスクと対策が検討されているか？
□ 読み手の立場に立った構成か？
□ 誤字脱字・体裁は整っているか？
業界別の特徴と注意点
製造業の企画書
- 安全性・品質への言及必須
- 製造工程・設備への影響考慮
- 環境負荷・省エネ効果の明記
- 技術的実現可能性の詳細検証
サービス業の企画書
- 顧客体験・満足度向上の視点
- 人材育成・教育計画の組み込み
- サービス品質の測定方法
- 競合との差別化戦略
IT・情報通信業の企画書
- セキュリティリスクの評価
- 技術トレンドとの整合性
- スケーラビリティの確保
- データ活用・分析の観点
小売・流通業の企画書
- 消費者動向の分析
- 在庫・物流への影響評価
- 店舗運営・販売員への配慮
- デジタル化・オムニチャネル対応
FAQ：企画書作成でよくある質問
Q1: 企画書は何ページくらいが適切ですか？
A: 内容と相手によりますが、一般的には以下が目安です
- 社内向け: 5-10ページ程度
- 経営層向け: 3-5ページ（要点に絞る）
- 詳細検討用: 10-20ページ（資料含む）
重要なのは「必要な情報を過不足なく」伝えることです。
Q2: 企画書と提案書の使い分けは？
A: 主な違いは以下の通りです
- 提案書: アイデア段階、概要レベル、関心を引く
- 企画書: 具体化段階、詳細レベル、承認を得る
相手のニーズと検討段階に応じて使い分けてください。
Q3: 承認されやすい企画書のコツは？
A: 以下のポイントを意識してください
- 明確な数値目標: 曖昧な表現を避ける
- 根拠のあるデータ: 客観的な情報で裏付け
- リスク対策: 想定されるリスクと対応策
- 段階的実施: 一気に大きく変えない
- 関係者への配慮: 影響を受ける人への気遣い
Q4: 企画書の見た目・デザインはどの程度重要？
A: 内容が最重要ですが、見た目も印象に影響します
- 読みやすいフォント: 明朝体またはゴシック体
- 適切な余白: 詰め込み過ぎない
- 統一感: 色使い・レイアウトの一貫性
- 視覚的要素: グラフ・図表の効果的活用
第一印象で「読む気になる」企画書を心がけてください。
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